![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-08](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251207_5y_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-08 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 21.89% リスク（標準偏差）: 20.27% シャープレシオ: 1.080 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFreeNEXT FANG+インデックス: 41.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 18.9% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 17.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 16.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 6.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 16.27% リスク（標準偏差）: 13.24% シャープレシオ: 1.229 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 52.6% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 18.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.5% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 8.4% iFreeNEXT FANG+インデックス: 5.8% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.74% リスク（標準偏差）: 12.69% シャープレシオ: 1.083 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 54.4% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 17.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 16.7% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.8% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 3.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 2.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.34% リスク（標準偏差）: 7.91% シャープレシオ: 0.675 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 51.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.4% iFreeNEXT FANG+インデックス: 13.1% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 8.8% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 8.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 3.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.08% リスク（標準偏差）: 6.08% シャープレシオ: 1.822 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 36.8% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 30.1% Smart-i新興国株式インデックス: 17.6% iFree新興国債券インデックス: 15.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.64% リスク（標準偏差）: 12.45% シャープレシオ: 1.175 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 47.2% Smart-i先進国株式インデックス: 39.4% Smart-i TOPIXインデックス: 13.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.56% リスク（標準偏差）: 11.07% シャープレシオ: 0.954 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 41.3% Smart-i8資産バランス成長型: 35.1% Smart-i先進国株式インデックス: 18.7% Smart-i TOPIXインデックス: 4.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251207 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.24% リスク（標準偏差）: 3.14% シャープレシオ: 0.714 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 65.6% Smart-i TOPIXインデックス: 6.7% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 6.3% Smart-i8資産バランス成長型: 5.9% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.4% Smart-i先進国株式インデックス: 5.1% iFree新興国債券インデックス: 4.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-08 08:14:36 (JST)
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