![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-11-28](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/11/Efficient_Frontier_20251127_all_period_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-11-28 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 23.09% リスク（標準偏差）: 19.68% シャープレシオ: 1.173 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFreeNEXT FANG+インデックス: 46.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 28.6% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 15.7% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 9.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.78% リスク（標準偏差）: 11.94% シャープレシオ: 1.238 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 44.8% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 15.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 13.8% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.5% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 8.5% iFreeNEXT FANG+インデックス: 6.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.52% リスク（標準偏差）: 11.45% シャープレシオ: 1.093 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 47.3% iFreeNEXT FANG+インデックス: 17.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 15.1% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 12.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.5% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.73% リスク（標準偏差）: 7.01% シャープレシオ: 0.675 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 44.8% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 15.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 13.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 11.8% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 7.6% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 7.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.07% リスク（標準偏差）: 6.38% シャープレシオ: 2.049 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 43.2% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 31.0% Smart-i新興国株式インデックス: 20.4% iFree新興国債券インデックス: 4.4% Smart-i先進国株式インデックス: 0.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.93% リスク（標準偏差）: 12.63% シャープレシオ: 1.182 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 45.0% Smart-i先進国株式インデックス: 41.2% Smart-i TOPIXインデックス: 13.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.50% リスク（標準偏差）: 10.96% シャープレシオ: 0.958 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 43.4% Smart-i8資産バランス成長型: 29.0% Smart-i先進国株式インデックス: 21.1% Smart-i TOPIXインデックス: 5.5% Smart-i Jリートインデックス: 1.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.23% リスク（標準偏差）: 3.09% シャープレシオ: 0.721 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 65.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.3% Smart-i TOPIXインデックス: 6.5% Smart-i8資産バランス成長型: 6.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.5% iFree新興国債券インデックス: 4.3% Smart-i先進国株式インデックス: 4.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-11-28 08:14:29 (JST)
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