![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-01](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251130_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-01 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 21.31% リスク（標準偏差）: 18.13% シャープレシオ: 1.175 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFreeNEXT FANG+インデックス: 41.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 31.6% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 13.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 10.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 3.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.31% リスク（標準偏差）: 11.48% シャープレシオ: 1.247 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 43.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 17.3% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 14.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.0% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 7.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 5.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.13% リスク（標準偏差）: 11.00% シャープレシオ: 1.103 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 45.3% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 18.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 16.8% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 11.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.5% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.55% リスク（標準偏差）: 6.71% シャープレシオ: 0.678 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 43.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 19.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.5% iFreeNEXT FANG+インデックス: 11.2% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 7.2% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 7.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.49% リスク（標準偏差）: 6.42% シャープレシオ: 1.946 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 42.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 29.1% Smart-i新興国株式インデックス: 19.3% iFree新興国債券インデックス: 7.8% Smart-i先進国株式インデックス: 1.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.05% リスク（標準偏差）: 12.66% シャープレシオ: 1.188 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 44.7% Smart-i先進国株式インデックス: 41.5% Smart-i TOPIXインデックス: 13.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.53% リスク（標準偏差）: 10.88% シャープレシオ: 0.968 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 44.0% Smart-i8資産バランス成長型: 30.9% Smart-i先進国株式インデックス: 19.5% Smart-i TOPIXインデックス: 5.3% Smart-i Jリートインデックス: 0.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251130 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.24% リスク（標準偏差）: 3.10% シャープレシオ: 0.723 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 65.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.7% Smart-i TOPIXインデックス: 6.5% Smart-i8資産バランス成長型: 6.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.5% Smart-i先進国株式インデックス: 4.3% iFree新興国債券インデックス: 4.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-01 08:14:45 (JST)
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