![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-02](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251201_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-02 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 21.95% リスク（標準偏差）: 18.26% シャープレシオ: 1.202 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFreeNEXT FANG+インデックス: 39.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 28.9% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 16.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 9.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 6.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.45% リスク（標準偏差）: 11.64% シャープレシオ: 1.241 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 44.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 16.2% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 15.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 10.2% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 8.2% iFreeNEXT FANG+インデックス: 5.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.37% リスク（標準偏差）: 11.23% シャープレシオ: 1.102 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 46.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 17.7% iFreeNEXT FANG+インデックス: 17.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 11.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 4.7% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.62% リスク（標準偏差）: 6.82% シャープレシオ: 0.677 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 43.9% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 17.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.0% iFreeNEXT FANG+インデックス: 11.5% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 7.4% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 7.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.50% リスク（標準偏差）: 6.52% シャープレシオ: 1.918 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 38.9% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 27.2% Smart-i新興国株式インデックス: 20.9% iFree新興国債券インデックス: 12.1% Smart-i先進国株式インデックス: 0.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.02% リスク（標準偏差）: 12.72% シャープレシオ: 1.181 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 44.5% Smart-i先進国株式インデックス: 42.6% Smart-i TOPIXインデックス: 12.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.58% リスク（標準偏差）: 10.93% シャープレシオ: 0.967 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 44.4% Smart-i8資産バランス成長型: 30.9% Smart-i先進国株式インデックス: 20.4% Smart-i TOPIXインデックス: 4.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.24% リスク（標準偏差）: 3.12% シャープレシオ: 0.717 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 65.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.2% Smart-i8資産バランス成長型: 6.6% Smart-i TOPIXインデックス: 6.3% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.4% Smart-i先進国株式インデックス: 4.7% iFree新興国債券インデックス: 4.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-02 08:14:31 (JST)
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