![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-03](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251202_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-03 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 22.85% リスク（標準偏差）: 20.54% シャープレシオ: 1.112 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFreeNEXT FANG+インデックス: 45.0% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 18.6% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 17.6% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 3.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 16.12% リスク（標準偏差）: 13.16% シャープレシオ: 1.225 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 50.8% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 16.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.1% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 9.3% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 4.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.97% リスク（標準偏差）: 12.81% シャープレシオ: 1.090 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 53.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 19.4% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 13.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.5% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 5.2% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 3.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.25% リスク（標準偏差）: 7.80% シャープレシオ: 0.673 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 49.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 13.4% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 8.4% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 8.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 6.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.84% リスク（標準偏差）: 6.97% シャープレシオ: 1.843 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 43.3% Smart-i新興国株式インデックス: 21.9% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 21.4% iFree新興国債券インデックス: 13.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.75% リスク（標準偏差）: 12.62% シャープレシオ: 1.168 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 45.3% Smart-i先進国株式インデックス: 41.3% Smart-i TOPIXインデックス: 13.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.50% リスク（標準偏差）: 11.04% シャープレシオ: 0.951 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 42.1% Smart-i8資産バランス成長型: 33.9% Smart-i先進国株式インデックス: 19.4% Smart-i TOPIXインデックス: 4.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251202 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.22% リスク（標準偏差）: 3.10% シャープレシオ: 0.717 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 66.0% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 6.6% Smart-i TOPIXインデックス: 6.4% Smart-i8資産バランス成長型: 6.1% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.4% Smart-i先進国株式インデックス: 4.8% iFree新興国債券インデックス: 4.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-03 08:14:47 (JST)
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