![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-19](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251218_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-19 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 16.43% リスク（標準偏差）: 18.48% シャープレシオ: 0.889 === 最適ポートフォリオ構成比率 === eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 39.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 30.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 27.6% iFreeNEXT FANG+インデックス: 1.3% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 0.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 17.69% リスク（標準偏差）: 14.40% シャープレシオ: 1.229 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 30.4% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 23.9% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 17.6% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 17.0% たわらノーロード先進国株式: 11.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.76% リスク（標準偏差）: 13.68% シャープレシオ: 1.079 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 39.3% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 18.5% iFreeNEXT FANG+インデックス: 17.6% ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 14.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 9.4% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 1.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.61% リスク（標準偏差）: 8.42% シャープレシオ: 0.666 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 37.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 15.9% ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 13.7% たわらノーロード先進国株式: 11.0% iFreeNEXT FANG+インデックス: 10.4% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 8.3% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 2.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.84% リスク（標準偏差）: 7.43% シャープレシオ: 1.728 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 52.2% Smart-i新興国株式インデックス: 17.1% iFree新興国債券インデックス: 16.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 14.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.93% リスク（標準偏差）: 11.86% シャープレシオ: 1.175 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 53.4% Smart-i先進国株式インデックス: 32.0% Smart-i TOPIXインデックス: 14.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.87% リスク（標準偏差）: 11.13% シャープレシオ: 0.976 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 41.2% Smart-i8資産バランス成長型: 32.0% Smart-i先進国株式インデックス: 20.1% Smart-i TOPIXインデックス: 6.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251218 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.23% リスク（標準偏差）: 3.12% シャープレシオ: 0.716 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 65.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 6.9% Smart-i TOPIXインデックス: 6.7% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.6% Smart-i8資産バランス成長型: 5.3% iFree新興国債券インデックス: 5.1% Smart-i先進国株式インデックス: 4.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-19 08:17:51 (JST)
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