![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-23](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251222_5y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-23 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.63% リスク（標準偏差）: 13.84% シャープレシオ: 0.984 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 29.9% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 28.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 21.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.2% 一歩先いくUSテック・トップ20インデックス: 3.8% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 3.3% たわらノーロード先進国株式: 2.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.13% リスク（標準偏差）: 11.36% シャープレシオ: 1.243 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 47.9% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 16.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 12.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.9% たわらノーロード先進国株式: 11.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.44% リスク（標準偏差）: 11.23% シャープレシオ: 1.108 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 47.3% iFreeNEXT FANG+インデックス: 14.6% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 13.7% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 13.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 8.5% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.72% リスク（標準偏差）: 6.92% シャープレシオ: 0.682 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 46.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 14.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.4% iFreeNEXT FANG+インデックス: 9.3% たわらノーロード先進国株式: 8.8% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 6.7% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 2.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.63% リスク（標準偏差）: 7.29% シャープレシオ: 1.733 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 46.9% iFree新興国債券インデックス: 20.0% Smart-i新興国株式インデックス: 18.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 15.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.21% リスク（標準偏差）: 11.83% シャープレシオ: 1.201 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 54.1% Smart-i先進国株式インデックス: 31.9% Smart-i TOPIXインデックス: 13.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.11% リスク（標準偏差）: 11.23% シャープレシオ: 0.989 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 38.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 37.5% Smart-i先進国株式インデックス: 16.7% Smart-i TOPIXインデックス: 7.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251222 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.28% リスク（標準偏差）: 3.17% シャープレシオ: 0.721 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.7% Smart-i TOPIXインデックス: 6.6% Smart-i8資産バランス成長型: 6.1% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.6% iFree新興国債券インデックス: 5.1% Smart-i先進国株式インデックス: 4.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-23 08:14:29 (JST)
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