![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-25](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251224_3y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-25 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.41% リスク（標準偏差）: 12.75% シャープレシオ: 0.973 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 34.8% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 27.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 20.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 13.4% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 2.8% たわらノーロード先進国株式: 1.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.56% リスク（標準偏差）: 10.85% シャープレシオ: 1.250 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 45.7% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 16.4% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 13.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.2% たわらノーロード先進国株式: 9.6% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 3.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.00% リスク（標準偏差）: 10.76% シャープレシオ: 1.116 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 45.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 18.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 14.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 12.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 8.1% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 1.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.50% リスク（標準偏差）: 6.59% シャープレシオ: 0.684 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 44.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 18.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.7% iFreeNEXT FANG+インデックス: 8.8% たわらノーロード先進国株式: 8.3% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 6.4% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 2.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.08% リスク（標準偏差）: 7.07% シャープレシオ: 1.849 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 48.7% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 18.4% Smart-i新興国株式インデックス: 17.4% iFree新興国債券インデックス: 15.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.23% リスク（標準偏差）: 11.81% シャープレシオ: 1.205 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 54.3% Smart-i先進国株式インデックス: 31.8% Smart-i TOPIXインデックス: 13.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.27% リスク（標準偏差）: 11.35% シャープレシオ: 0.993 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 40.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 35.8% Smart-i先進国株式インデックス: 16.5% Smart-i TOPIXインデックス: 7.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251224 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.29% リスク（標準偏差）: 3.17% シャープレシオ: 0.722 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.0% Smart-i8資産バランス成長型: 6.6% Smart-i TOPIXインデックス: 6.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.6% iFree新興国債券インデックス: 5.0% Smart-i先進国株式インデックス: 4.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-25 08:14:11 (JST)
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