![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-29](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251228_5y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-29 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 40.47% リスク（標準偏差）: 16.43% シャープレシオ: 2.463 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 70.5% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 16.7% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 11.2% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 1.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 25.38% リスク（標準偏差）: 12.01% シャープレシオ: 2.113 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 58.3% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 22.1% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 8.3% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 5.8% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 3.7% たわらノーロード先進国株式: 1.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 19.01% リスク（標準偏差）: 11.05% シャープレシオ: 1.721 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 53.5% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 23.8% iFreeNEXT FANG+インデックス: 10.0% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 6.6% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 6.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 6.00% リスク（標準偏差）: 6.65% シャープレシオ: 0.902 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 32.3% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 30.4% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 13.7% たわらノーロード先進国株式: 7.4% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.2% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 3.9% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 0.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.22% リスク（標準偏差）: 6.39% シャープレシオ: 1.914 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 44.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 26.3% Smart-i新興国株式インデックス: 15.1% iFree新興国債券インデックス: 14.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.27% リスク（標準偏差）: 11.56% シャープレシオ: 1.235 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 57.1% Smart-i先進国株式インデックス: 28.0% Smart-i TOPIXインデックス: 14.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.17% リスク（標準偏差）: 11.26% シャープレシオ: 0.992 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 45.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 34.7% Smart-i先進国株式インデックス: 13.3% Smart-i TOPIXインデックス: 6.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251228 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.29% リスク（標準偏差）: 3.17% シャープレシオ: 0.723 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.1% Smart-i8資産バランス成長型: 7.0% Smart-i TOPIXインデックス: 6.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.5% iFree新興国債券インデックス: 5.1% Smart-i先進国株式インデックス: 4.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-29 08:17:18 (JST)
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