![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2025-12-30](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2025/12/Efficient_Frontier_20251229_1y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2025-12-30 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 40.37% リスク（標準偏差）: 16.58% シャープレシオ: 2.435 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 71.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 16.0% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 12.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 0.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 25.79% リスク（標準偏差）: 12.17% シャープレシオ: 2.118 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 58.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 21.2% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 9.9% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 4.3% たわらノーロード先進国株式: 3.2% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 19.03% リスク（標準偏差）: 11.11% シャープレシオ: 1.713 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 53.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 24.2% iFreeNEXT FANG+インデックス: 9.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 7.0% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 5.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 6.06% リスク（標準偏差）: 6.73% シャープレシオ: 0.901 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 32.6% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 30.9% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 12.5% たわらノーロード先進国株式: 7.5% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.3% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 4.0% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 0.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.86% リスク（標準偏差）: 6.57% シャープレシオ: 1.958 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 46.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 25.0% Smart-i新興国株式インデックス: 16.5% iFree新興国債券インデックス: 12.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.55% リスク（標準偏差）: 11.57% シャープレシオ: 1.257 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 57.0% Smart-i先進国株式インデックス: 28.8% Smart-i TOPIXインデックス: 14.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.08% リスク（標準偏差）: 11.24% シャープレシオ: 0.986 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 44.9% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 35.0% Smart-i先進国株式インデックス: 13.5% Smart-i TOPIXインデックス: 6.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20251229 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.30% リスク（標準偏差）: 3.19% シャープレシオ: 0.720 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 63.9% Smart-i8資産バランス成長型: 7.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.2% Smart-i TOPIXインデックス: 6.6% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.6% iFree新興国債券インデックス: 5.1% Smart-i先進国株式インデックス: 4.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2025-12-30 08:14:29 (JST)
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