![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-01-05](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/01/Efficient_Frontier_20260104_5y_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-01-05 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 46.33% リスク（標準偏差）: 26.73% シャープレシオ: 1.733 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 99.5% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 0.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 17.04% リスク（標準偏差）: 12.98% シャープレシオ: 1.313 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 21.4% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 20.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 17.2% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 12.7% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.2% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 9.2% たわらノーロード先進国株式: 4.3% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 2.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 13.18% リスク（標準偏差）: 11.68% シャープレシオ: 1.128 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 26.8% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 21.9% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 20.3% iFreeNEXT FANG+インデックス: 11.6% ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 8.7% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 7.1% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 3.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.06% リスク（標準偏差）: 7.25% シャープレシオ: 0.698 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 28.0% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 21.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.3% たわらノーロード先進国株式: 9.0% iFreeNEXT FANG+インデックス: 8.0% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 6.9% ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 6.5% ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>: 4.7% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 3.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 12.50% リスク（標準偏差）: 6.66% シャープレシオ: 1.877 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 47.2% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 24.1% Smart-i新興国株式インデックス: 17.1% iFree新興国債券インデックス: 11.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.17% リスク（標準偏差）: 11.53% シャープレシオ: 1.229 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 58.0% Smart-i先進国株式インデックス: 29.1% Smart-i TOPIXインデックス: 12.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.87% リスク（標準偏差）: 11.14% シャープレシオ: 0.976 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 48.2% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 34.6% Smart-i先進国株式インデックス: 11.1% Smart-i TOPIXインデックス: 6.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260104 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.29% リスク（標準偏差）: 3.20% シャープレシオ: 0.715 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 63.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 7.8% Smart-i8資産バランス成長型: 7.5% Smart-i TOPIXインデックス: 6.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.5% iFree新興国債券インデックス: 4.8% Smart-i先進国株式インデックス: 4.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-01-05 08:15:55 (JST)
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