![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-01-28](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/01/Efficient_Frontier_20260127_5y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-01-28 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 46.17% リスク（標準偏差）: 14.99% シャープレシオ: 3.080 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 60.6% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 18.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 9.2% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 6.2% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 5.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 21.62% リスク（標準偏差）: 9.55% シャープレシオ: 2.264 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 46.2% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 20.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 14.7% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 6.1% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 3.7% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 3.7% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 2.5% たわらノーロード先進国株式: 1.7% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 0.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.40% リスク（標準偏差）: 8.45% シャープレシオ: 1.823 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 41.4% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 23.5% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 15.8% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 7.8% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.2% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 4.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 4.57% リスク（標準偏差）: 4.89% シャープレシオ: 0.934 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 27.8% 三菱UFJ純金ファンド: 24.3% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 20.6% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 10.0% たわらノーロード先進国株式: 5.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 4.5% iFreeNEXT FANG+インデックス: 4.3% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 2.7% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 0.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.20% リスク（標準偏差）: 7.08% シャープレシオ: 2.148 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 37.4% Smart-i新興国株式インデックス: 27.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 24.0% iFree新興国債券インデックス: 11.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.37% リスク（標準偏差）: 11.48% シャープレシオ: 1.252 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 56.0% Smart-i先進国株式インデックス: 23.6% Smart-i TOPIXインデックス: 18.7% Smart-i新興国株式インデックス: 1.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.79% リスク（標準偏差）: 11.11% シャープレシオ: 0.972 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 50.7% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 33.3% Smart-i先進国株式インデックス: 8.3% Smart-i TOPIXインデックス: 7.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260127 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.33% リスク（標準偏差）: 3.29% シャープレシオ: 0.709 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 62.7% Smart-i8資産バランス成長型: 8.9% Smart-i TOPIXインデックス: 7.5% iFree新興国債券インデックス: 6.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 5.6% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.5% Smart-i先進国株式インデックス: 3.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-01-28 08:15:05 (JST)
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