![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-01-29](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/01/Efficient_Frontier_20260128_1y_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-01-29 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 52.64% リスク（標準偏差）: 16.65% シャープレシオ: 3.161 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 68.1% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 12.4% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 9.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 6.4% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 4.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 24.07% リスク（標準偏差）: 10.49% シャープレシオ: 2.295 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 51.5% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 16.2% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 16.0% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 3.9% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 3.8% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 3.7% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.6% たわらノーロード先進国株式: 1.8% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 0.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 17.15% リスク（標準偏差）: 9.34% シャープレシオ: 1.837 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 46.4% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 20.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 17.0% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.3% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 5.4% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 3.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.20% リスク（標準偏差）: 5.57% シャープレシオ: 0.934 === 最適ポートフォリオ構成比率 === 三菱UFJ純金ファンド: 28.2% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 26.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 23.1% たわらノーロード先進国株式: 5.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 5.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 4.9% 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし): 3.3% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 3.0% eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本): 0.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.89% リスク（標準偏差）: 7.36% シャープレシオ: 2.159 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 40.0% Smart-i新興国株式インデックス: 28.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 21.2% iFree新興国債券インデックス: 10.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.14% リスク（標準偏差）: 11.42% シャープレシオ: 1.238 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 55.6% Smart-i先進国株式インデックス: 21.9% Smart-i TOPIXインデックス: 18.9% Smart-i新興国株式インデックス: 3.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.79% リスク（標準偏差）: 11.15% シャープレシオ: 0.968 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 57.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 30.7% Smart-i TOPIXインデックス: 6.7% Smart-i先進国株式インデックス: 5.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260128 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.32% リスク（標準偏差）: 3.27% シャープレシオ: 0.708 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 63.5% Smart-i8資産バランス成長型: 9.1% Smart-i TOPIXインデックス: 7.4% iFree新興国債券インデックス: 6.4% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 4.5% Smart-i先進国株式インデックス: 3.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-01-29 08:17:01 (JST)
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