![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-02](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260201_3y_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-02 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 62.82% リスク（標準偏差）: 14.84% シャープレシオ: 4.233 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 54.1% 三菱UFJ純金ファンド: 22.9% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 11.8% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 6.5% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 2.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 1.6% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 0.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 27.39% リスク（標準偏差）: 9.59% シャープレシオ: 2.856 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 41.1% 三菱UFJ純金ファンド: 20.8% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 18.2% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 10.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 5.1% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.5% eMAXIS Slim米国株式(S&P500): 1.7% iFreeNEXT FANG+インデックス: 0.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 16.35% リスク（標準偏差）: 8.04% シャープレシオ: 2.034 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 27.8% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 26.4% 三菱UFJ純金ファンド: 22.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 13.7% iFreeNEXT FANG+インデックス: 5.6% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 2.6% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 1.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 5.32% リスク（標準偏差）: 4.66% シャープレシオ: 1.143 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 31.1% 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし): 29.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 13.0% 三菱UFJ純金ファンド: 11.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 6.1% Tracers NASDAQ100ゴールドプラス: 3.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 3.1% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 2.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 17.42% リスク（標準偏差）: 7.50% シャープレシオ: 2.322 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 35.6% Smart-i新興国株式インデックス: 28.8% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 19.8% iFree新興国債券インデックス: 15.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.01% リスク（標準偏差）: 11.25% シャープレシオ: 1.246 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 57.5% Smart-i先進国株式インデックス: 19.7% Smart-i TOPIXインデックス: 18.1% Smart-i新興国株式インデックス: 4.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.68% リスク（標準偏差）: 10.93% シャープレシオ: 0.977 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 59.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 31.7% Smart-i TOPIXインデックス: 6.1% Smart-i先進国株式インデックス: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260201 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.32% リスク（標準偏差）: 3.26% シャープレシオ: 0.712 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 63.0% Smart-i8資産バランス成長型: 9.8% Smart-i TOPIXインデックス: 7.3% iFree新興国債券インデックス: 6.4% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 4.9% Smart-i先進国株式インデックス: 3.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-02 08:16:04 (JST)
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