![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-10](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260209_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-10 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 59.62% リスク（標準偏差）: 15.31% シャープレシオ: 3.893 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 53.0% 三菱UFJ純金ファンド: 17.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 13.8% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 9.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 5.5% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 0.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 30.24% リスク（標準偏差）: 11.70% シャープレシオ: 2.584 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 47.5% 三菱UFJ純金ファンド: 20.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 15.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 10.6% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 4.7% eMAXIS Slim米国株式(S&P500): 1.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 20.72% リスク（標準偏差）: 10.80% シャープレシオ: 1.919 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 35.9% 三菱UFJ純金ファンド: 27.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 22.2% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 6.6% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 0.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 7.11% リスク（標準偏差）: 6.55% シャープレシオ: 1.085 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 41.8% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 24.1% 三菱UFJ純金ファンド: 15.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 10.7% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 4.0% iFreeNEXT FANG+インデックス: 4.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 23.14% リスク（標準偏差）: 8.14% シャープレシオ: 2.842 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 36.8% Smart-i新興国株式インデックス: 32.0% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 16.2% Smart-i TOPIXインデックス: 12.2% iFree新興国債券インデックス: 2.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.04% リスク（標準偏差）: 11.21% シャープレシオ: 1.342 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 56.9% Smart-i TOPIXインデックス: 23.3% Smart-i先進国株式インデックス: 14.2% Smart-i新興国株式インデックス: 5.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.83% リスク（標準偏差）: 10.51% シャープレシオ: 1.031 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 51.8% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 30.3% Smart-i TOPIXインデックス: 10.0% iFree新興国債券インデックス: 7.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260209 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.35% リスク（標準偏差）: 3.21% シャープレシオ: 0.734 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 62.7% Smart-i8資産バランス成長型: 9.0% Smart-i TOPIXインデックス: 8.2% iFree新興国債券インデックス: 6.6% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 6.0% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.2% Smart-i先進国株式インデックス: 2.5% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-10 08:23:24 (JST)
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