![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-11](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260210_all_period_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-11 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 57.98% リスク（標準偏差）: 15.18% シャープレシオ: 3.821 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 53.8% 三菱UFJ純金ファンド: 16.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.0% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 9.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 6.0% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 0.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 30.43% リスク（標準偏差）: 11.67% シャープレシオ: 2.608 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 47.9% 三菱UFJ純金ファンド: 19.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 15.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.9% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 4.1% eMAXIS Slim米国株式(S&P500): 1.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 20.87% リスク（標準偏差）: 10.81% シャープレシオ: 1.931 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 36.3% 三菱UFJ純金ファンド: 27.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 21.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 7.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 7.13% リスク（標準偏差）: 6.53% シャープレシオ: 1.091 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 42.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 24.1% 三菱UFJ純金ファンド: 15.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 11.1% iFreeNEXT FANG+インデックス: 3.9% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 3.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 23.08% リスク（標準偏差）: 8.27% シャープレシオ: 2.790 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 36.4% Smart-i新興国株式インデックス: 33.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 15.4% Smart-i TOPIXインデックス: 13.0% iFree新興国債券インデックス: 1.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.59% リスク（標準偏差）: 11.36% シャープレシオ: 1.371 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 51.8% Smart-i TOPIXインデックス: 25.9% Smart-i先進国株式インデックス: 11.9% Smart-i新興国株式インデックス: 10.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.06% リスク（標準偏差）: 10.53% シャープレシオ: 1.050 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 50.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 28.5% Smart-i TOPIXインデックス: 10.8% iFree新興国債券インデックス: 10.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260210 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.37% リスク（標準偏差）: 3.21% シャープレシオ: 0.739 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 63.0% Smart-i8資産バランス成長型: 9.2% Smart-i TOPIXインデックス: 8.5% iFree新興国債券インデックス: 6.4% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 5.5% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.3% Smart-i先進国株式インデックス: 2.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-11 08:25:09 (JST)
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