![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-13](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260212_3y_investment-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-13 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 57.90% リスク（標準偏差）: 15.46% シャープレシオ: 3.746 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 54.5% 三菱UFJ純金ファンド: 17.0% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 16.6% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 7.6% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 3.2% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 1.1% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 30.25% リスク（標準偏差）: 11.73% シャープレシオ: 2.579 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 48.6% 三菱UFJ純金ファンド: 19.8% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 14.5% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.7% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 4.0% eMAXIS Slim米国株式(S&P500): 0.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 20.92% リスク（標準偏差）: 10.91% シャープレシオ: 1.918 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 36.6% 三菱UFJ純金ファンド: 27.8% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 20.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 7.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 7.13% リスク（標準偏差）: 6.59% シャープレシオ: 1.082 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 42.6% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 22.6% 三菱UFJ純金ファンド: 15.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.0% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 3.9% iFreeNEXT FANG+インデックス: 3.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 23.18% リスク（標準偏差）: 8.52% シャープレシオ: 2.722 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i新興国株式インデックス: 35.3% Smart-i Jリートインデックス: 34.7% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 15.3% Smart-i TOPIXインデックス: 14.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 15.46% リスク（標準偏差）: 11.52% シャープレシオ: 1.341 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 47.5% Smart-i TOPIXインデックス: 28.3% Smart-i新興国株式インデックス: 14.8% Smart-i先進国株式インデックス: 9.4% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.15% リスク（標準偏差）: 10.87% シャープレシオ: 1.026 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 51.7% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 25.9% Smart-i TOPIXインデックス: 13.2% iFree新興国債券インデックス: 8.1% Smart-i新興国株式インデックス: 1.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260212 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.36% リスク（標準偏差）: 3.21% シャープレシオ: 0.735 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.3% Smart-i8資産バランス成長型: 9.2% Smart-i TOPIXインデックス: 9.1% iFree新興国債券インデックス: 6.2% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 3.8% Smart-i先進国株式インデックス: 2.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-13 08:18:16 (JST)
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