![日次更新 投資信託/NISA・りそなDC(確定拠出年金) ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-16](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260215_all_period_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-16 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 56.39% リスク（標準偏差）: 15.88% シャープレシオ: 3.551 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 69.2% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.9% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 6.0% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 4.3% eMAXIS Slim国内株式(日経平均): 3.7% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 1.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 28.29% リスク（標準偏差）: 11.76% シャープレシオ: 2.406 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 61.8% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 17.8% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 17.6% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 18.63% リスク（標準偏差）: 10.73% シャープレシオ: 1.737 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 55.1% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 22.9% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.7% iFreeNEXT FANG+インデックス: 7.3% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 2.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 6.66% リスク（標準偏差）: 6.54% シャープレシオ: 1.018 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 53.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 24.1% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.8% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 4.6% iFreeNEXT FANG+インデックス: 3.3% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 0.3% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 21.79% リスク（標準偏差）: 8.33% シャープレシオ: 2.616 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i新興国株式インデックス: 35.9% Smart-i Jリートインデックス: 32.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 17.9% Smart-i TOPIXインデックス: 13.6% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.81% リスク（標準偏差）: 11.33% シャープレシオ: 1.308 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 50.8% Smart-i TOPIXインデックス: 27.2% Smart-i新興国株式インデックス: 14.3% Smart-i先進国株式インデックス: 7.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 10.88% リスク（標準偏差）: 10.73% シャープレシオ: 1.014 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 48.5% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 26.7% Smart-i TOPIXインデックス: 13.4% iFree新興国債券インデックス: 9.6% Smart-i新興国株式インデックス: 1.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260215 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.32% リスク（標準偏差）: 3.18% シャープレシオ: 0.728 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.3% Smart-i TOPIXインデックス: 8.9% Smart-i8資産バランス成長型: 8.9% iFree新興国債券インデックス: 6.4% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.3% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 4.3% Smart-i先進国株式インデックス: 1.9% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-16 08:16:48 (JST)
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