![日次更新 りそなDC(確定拠出年金)・投資信託/NISA ポートフォリオ分析 | ポートフォリオ分析 [1年・3年・5年・全期間] – 2026-02-20](https://www.tradeatoz.biz/wp-content/uploads/2026/02/Efficient_Frontier_20260219_3y_dc-730x410.png)
目次
ポートフォリオ分析レポート
分析日時: 2026-02-20 (JST)
本レポートは過去データを用いた参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日次更新のポートフォリオ分析です。りそなDC・投資信託の1年・3年・5年・全期間について、効率的フロンティア／最大シャープレシオ／最適ポートフォリオ構成をまとめています。
投資信託
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 53.32% リスク（標準偏差）: 15.75% シャープレシオ: 3.386 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 67.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 15.3% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー): 7.4% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 3.8% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 3.4% eMAXIS Slim国内株式(日経平均): 2.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・1年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・1年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 28.17% リスク（標準偏差）: 11.74% シャープレシオ: 2.400 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 60.8% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 19.3% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 17.1% SBI・V・S&P500インデックス・ファンド: 2.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・3年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・3年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 18.43% リスク（標準偏差）: 10.63% シャープレシオ: 1.734 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 54.0% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 24.7% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 12.3% iFreeNEXT FANG+インデックス: 6.9% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 2.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・5年）
最大シャープレシオ構成（投資信託・5年）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: 楽天証券（投資信託/NISA） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 6.64% リスク（標準偏差）: 6.51% シャープレシオ: 1.020 === 最適ポートフォリオ構成比率 === ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし): 51.9% 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド: 25.4% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX): 14.6% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし): 4.6% iFreeNEXT FANG+インデックス: 3.2% 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド: 0.2% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（投資信託・全期間）
最大シャープレシオ構成（投資信託・全期間）
最適ポートフォリオ構成（投資信託・全期間）
りそなDC
1年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 1y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 20.78% リスク（標準偏差）: 8.00% シャープレシオ: 2.597 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i Jリートインデックス: 34.2% Smart-i新興国株式インデックス: 34.2% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり): 18.3% Smart-i TOPIXインデックス: 11.5% iFree新興国債券インデックス: 1.8% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・1年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・1年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・1年）
3年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 3y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 14.81% リスク（標準偏差）: 11.37% シャープレシオ: 1.302 === 最適ポートフォリオ構成比率 === iFree新興国債券インデックス: 51.4% Smart-i TOPIXインデックス: 26.3% Smart-i新興国株式インデックス: 11.3% Smart-i先進国株式インデックス: 11.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・3年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・3年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・3年）
5年期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: 5y === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 11.01% リスク（標準偏差）: 10.83% シャープレシオ: 1.017 === 最適ポートフォリオ構成比率 === Smart-i8資産バランス成長型: 51.8% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 23.9% Smart-i TOPIXインデックス: 12.2% iFree新興国債券インデックス: 12.0% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・5年）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・5年）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・5年）
全期間
=== 最適ポートフォリオ構成比率 === 分析日時: 20260219 ファンドタイプ: iDeCo（JIS&T） 期間: all_period === パフォーマンス指標 === 期待リターン: 2.33% リスク（標準偏差）: 3.15% シャープレシオ: 0.739 === 最適ポートフォリオ構成比率 === シュローダー年金運用ファンド日本債券: 64.1% Smart-i8資産バランス成長型: 9.5% Smart-i TOPIXインデックス: 8.5% iFree新興国債券インデックス: 6.2% ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け): 5.1% Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし): 4.9% Smart-i先進国株式インデックス: 1.7% === 注意事項 === ・この分析結果は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・投資にはリスクが伴います。投資判断は自己責任で行ってください。 ・実際の投資では、手数料や税金等のコストも考慮する必要があります。
効率的フロンティア（りそなDC・全期間）
最大シャープレシオ構成（りそなDC・全期間）
最適ポートフォリオ構成（りそなDC・全期間）
生成日時: 2026-02-20 08:19:09 (JST)
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